営業レポート
顧客台帳、商談管理、問い合わせ対応に書いたデータを端末で集計し、担当者別と期間別の実績、ステージ別の滞留、ファネル、活動量、目標との比較を1枚のダッシュボードに並べます。絞り込みを変えるとすべてのレポートが同時に切り替わり、画像とPDFとCSVで会議に配れます。
このアプリは見本です。そのまま使っていただくのではなく、自社の項目や書類の形、確認の順番に合わせて直してからお渡しします。
動く画面はご相談のときにお見せします。
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顧客台帳か商談管理を使っていて、溜まったデータを書き出さずに会議の資料にしたい会社
02
集計を作る人が社内で1人に決まっていて、その人の時間が毎月の数字づくりに消えている会社
03
書き出してExcelで組み直すたびに、人によって数字が食い違って困っている営業の責任者
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営業の各自に、自分の受注と目標の差や、返事を待たせている問い合わせを自分で確かめてほしい会社
01
営業、顧客対応、経営者向けの3枚のテンプレートから選びます。上部で期間、担当者、パイプライン、タグを変えると、1枚のすべてのレポートが同時に切り替わり、前の期間や前年の同じ期間との差と増減率も出せます。
受注額、受注件数、見込み、担当者別の受注が並ぶダッシュボード
02
グラフの数字を押すと、その数字を作っている商談、問い合わせ、活動の一覧が横に出ます。元のアプリを開くURLを設定しておけば、一覧の行から元のアプリでその商談を開けます。
担当者で絞り、受注額を押して元の商談の一覧を出す
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受注と失注、月別の見込み、ファネル、ステージ別の滞留、失注理由、完了した活動、反応時間、問い合わせの件数、初回返信と解決までの時間などを最初から用意し、絞り込みを変えて保存できます。
受注と失注やファネルなどを並べた既製レポート集
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受注額や活動の件数などの目標を、会社全体と担当者ごとに月、四半期、年度で入れます。達成状況のレポートに目標、実績、差、達成率、日割りの目標が出て、担当者の順位も並びます。
会社全体と担当者ごとの目標と実績と達成率
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顧客、商談、問い合わせ、活動などから対象を1つ選び、集計の項目と方法、分ける項目を2つまで、グラフの形を選んで作ります。受注額を受注件数で割るような四則演算の計算列も作れます。
対象と集計と分ける項目を選んでレポートを作る
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ダッシュボードを画像かPDFで端末に保存し、メールやチャットで配れます。表はCSVで、集計後の表と集計前の行のどちらも選べ、Excelで開いても文字化けしません。
営業レポートは見本です。仕事の進め方は会社ごとに違うので、自社に合うところまで直してからお渡しします。
自社で使っている項目を足したり、使わない項目を消したりできます。
請求書や一覧表を、今お使いの書式に合わせます。
誰が確かめて、誰がOKを出すかを、自社の決まりに合わせます。
会計ソフトや銀行など、今お使いのサービスとつなぎます。
部署や役職ごとに、見られる画面と直せる画面を分けます。
1
画面を見ながら話す
ご相談のときに見本を動かしてお見せし、今の進め方をうかがいます。
2
違うところを伝える
「うちはここが違う」というところを、一緒に洗い出します。
3
直した版を確かめて使い始める
自社に合わせて直した版を触って確かめてから、本番で使い始めます。
最初に端末ごとに履歴に残す名前を名乗り、会計年度の開始月を確かめてテンプレートを選びます。
上部の期間、担当者、パイプラインを変えて、1枚のすべてのレポートを同じ条件で見ます。気になる数字は押して中身を確かめます。
月の目標を会社全体と担当者ごとに入れ、実績と目標と差と日割りの進み具合を確かめます。
ダッシュボードを画像かPDFで保存して配り、表はCSVで出してExcelに貼ります。
誰が何を入れ、何が見られるようになるか。データの置き場と、つながるサービスをまとめました。
入れる
顧客台帳
会社と担当者と活動
商談管理
商談とステージの変化
問い合わせ対応
問い合わせと返信
営業レポート
ダッシュボード、レポート、目標、月末の記録
見る・出す
営業の責任者
担当者別と期間別の実績
経営者
目標との差と達成率
会議の資料
画像、PDF、CSV
顧客台帳、商談管理、問い合わせ対応が書いたデータを読むだけで、このアプリからは書きません。商談や顧客の直しは元のアプリで行い、同期で届いた時点で集計に入ります。
集計はすべて端末の中で行います。ダッシュボード、レポート、目標、設定、月末のスナップショットはアベイルシステムのサーバーに保存し、同じ会社の端末で共有します。
通信できない間も、端末の写しで集計、閲覧、絞り込み、書き出しができます。ダッシュボードとレポートの保存は送信待ちとして残り、通信が戻ると他の端末に届きます。
Q
A
集計するデータは顧客台帳、商談管理、問い合わせ対応から読むため、どれか1つ以上を使っている必要があります。問い合わせ対応を使っていない場合は、顧客対応のレポートが出せない旨を一覧に示し、ほかのレポートは動きます。
Q
A
同期で端末に届いたデータをその場で集計します。商談管理で受注にした商談は、通信できている別の端末のダッシュボードで受注額と受注件数に数秒で反映されます。
Q
A
ダッシュボードをロックすると、配置と絞り込みの保存ができなくなります。解除は誰でもできますが、名乗った名前と端末が作業履歴に残ります。
Q
A
設定で会計年度の開始月を決めると、年度と四半期のレポートと目標のすべてにその区切りが効きます。開始月の既定は4月で、1月にすると暦年で集計します。
自社のやり方に合わせたい方へ
今の進め方をうかがい、営業レポートのどこを直せば自社で使えるかをお伝えします。
業務の流れもシステムも最適なかたちに
個人やチーム、地域の集まりで使うアプリをお探しのかたは、個人・チーム向けのご案内をご覧ください。
